Os entrevistados gerenciam mais de US$ 228 bilhões em ativos de investimento de impacto e planejam aumentar suas alocações de capital em 2018
Nova York, 6 de junho de 2018 – A Rede Global de Investimentos de Impacto (GIIN) publicou a oitava edição de sua Pesquisa Anual de Investidores de Impacto, a mais abrangente coleção de dados e sobre o mercado global de investimentos desse tipo. Com dados e insights de 229 dos principais investidores de impacto do mundo, o relatório fornece uma análise aprofundada das tendências e atividades do mercado, abordando tópicos como: alocações de capital por setor e geografia, indicadores de desenvolvimento de mercado e desafios do setor, abordagens para medição de impacto e gestão e desempenho financeiro e impacto. Além disso, pela primeira vez, o relatório deste ano inclui uma análise de tendências de crescimento de cinco anos e mudanças na indústria.
Os entrevistados gerenciam ao todo mais de US$ 228 bilhões em ativos de investimento de impacto, um número que serve como o último melhor piso disponível para o tamanho do mercado de investimento de impacto.
Ao comentar a pesquisa, Amit Bouri, CEO e cofundador da GIIN, disse que para concretizar a visão da GIIN para o futuro dos mercados financeiros, na qual o impacto é integrado em todas as decisões de investimento, o investimento de impacto deve continuar a crescer e basear-se no sucesso do passado. Segundo ele, “a Pesquisa Anual demonstra que há um momento significativo no mercado e fornece dados e insights para os investidores maximizarem seu impacto e, finalmente, abordarem questões globais cruciais como acesso à educação e à saúde, desigualdade de gênero, pobreza e mudança climática.”
Principais conclusões
Algumas das principais conclusões do relatório da pesquisa deste ano incluem:
O mercado de investimentos de impacto está crescendo. Mais da metade dos investidores pesquisados fizeram seu primeiro investimento de impacto nos últimos dez anos, mostrando que há muitos novos ingressantes no mercado. Em 2017, os entrevistados investiram mais de US$ 35 bilhões em mais de 11 mil negócios e indicaram planos para aumentar o capital investido em 8% em 2018.
O mercado de investimento de impacto é diversificado. Os principais setores para os quais os entrevistados alocaram capital são serviços financeiros, energia e microfinanças. Embora as alocações tenham crescido em todos os setores e regiões nos últimos cinco anos (com uma taxa robusta de 13% ao ano), o crescimento tem sido particularmente forte em segmentos que historicamente representaram uma parcela menor de investimentos – como educação e alimentos e agricultura, em termos de setores, e Oceânia, Leste e Sudeste da Ásia, em termos geográficos – o que indica aumento de interesse dos investidores.
Esmagadoramente, os investidores de impacto relatam desempenho alinhado com as expectativas financeiras e de impacto. Quase todos os entrevistados indicaram que seus investimentos atingiram ou excederam suas expectativas de impacto (97%) e desempenho financeiro (91%).
Os investidores de impacto demonstram forte compromisso de medir e gerenciar o impacto. Quase todos os entrevistados medem o desempenho social e/ou ambiental de seus investimentos de impacto. Eles usam uma combinação de métricas proprietárias, informações qualitativas, as métricas alinhadas da GIIN- IRIS , além de outras ferramentas e quadro de referências. A maioria dos entrevistados (76%) definiu metas de impacto para alguns ou todos os seus investimentos para acompanhar o progresso em direção às suas metas socioambientais.
Os investidores estão comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Muitos investidores estão reconhecendo o poder de seu capital para ajudar a alcançar os ODS. 76% dos investidores de impacto acompanham seu desempenho de investimento com base nos ODS ou planejam fazê-lo no futuro.
Os investidores de impacto observam que ainda há desafios que precisam ser resolvidos à medida que o setor continua a crescer. Os desafios mais comumente citados para o crescimento do setor de investimento de impacto são: a “falta de capital apropriado em todo o espectro de risco/retorno” e a “falta de entendimento comum das definições e segmentos do mercado”. “Para enfrentar muitos dos desafios sociais e ambientais mais urgentes do mundo, precisamos do ingresso de mais investidores no mercado e de mais capital fluindo para transações de impacto”, disse Abhilash Mudaliar, diretor de pesquisa da GIIN. Ele acrescentou que “é revigorante apresentar provas por meio da Pesquisa Anual sobre Investidores de Impacto deste ano, que demonstra que não apenas esse crescimento está acontecendo, mas também que os investidores estão reportando fortes resultados tanto no desempenho financeiro quanto no impacto”. As conclusões do relatório são baseadas em respostas de gestores de fundos, bancos, fundações, instituições financeiras de desenvolvimento, fundos de pensão, seguradoras e family offices.
Este relatório tornou-se possível graças ao apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O conteúdo deste relatório é de responsabilidade exclusiva da Global Impact Investing Network (GIIN) e não reflete necessariamente as opiniões da USAID ou do Governo dos Estados Unidos. O relatório também foi produzido com o apoio do povo britânico por meio do Programa de Impacto do Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID). O conteúdo deste relatório não reflete necessariamente as opiniões do DFID ou do governo britânico.
Sobre a GIIN
A Rede Global de Investimento de Impacto (GIIN) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar a escala e a eficácia do investimento de impacto em todo o mundo. Investimentos de impacto são investimentos feitos em empresas, organizações e fundos com a intenção de gerar impacto social e ambiental, juntamente com um retorno financeiro. Investimentos de impacto podem ser feitos em mercados emergentes e desenvolvidos, e visam uma série de retornos de abaixo do mercado até a taxa de mercado, dependendo das circunstâncias. A GIIN constrói infraestrutura crítica e suporta atividades, educação e pesquisa que ajudam a acelerar o desenvolvimento de uma indústria coerente de investimento de impacto. Para mais informações, visite www.thegiin.org
Clique aqui para baixar o relatório (em inglês).
