Primeiro título verde certificado, emitido no Brasil para a Faro Energy, será usado para financiar projetos de energia solar distribuída em todo o país.
A Din4mo e o Grupo Gaia uniram forças mais uma vez para estruturar a primeira debênture classificada como sustentável do país para a empresa londrina Faro Energy. A operação tem o objetivo de captar R$15 milhões para investir em projetos de geração distribuída de energia solar e iniciativas sociais no país. Os papéis foram certificados pela Bureau Veritas, agência internacional líder em verificação, de acordo com o Climate Bond Standard & Certification Scheme. A iniciativa contou com o apoio do escritório TozziniFreire Advogados e foram distribuídos pelo BTG Pactual.
“A Faro poderia ter feito uma emissão de debênture tradicional, mas queríamos que nosso projeto tivesse diferentes tipos de impacto nas regiões onde a empresa está”, disse Pedro Mateus, presidente da Faro no Brasil, que tem hoje uma capacidade de geração bruta de 222 mil megawatts/hora por ano.
Parte do valor captado será destinado a iniciativas que promovem o desenvolvimento de competências socioemocionais de 600 crianças que frequentam a Escola Municipal Geny Hatem, em Pirapora, Minas Gerais. As atividades serão realizadas pela ONG Gaia+, que capacitará professores e alunos que vivem em situação de alta vulnerabilidade social.
Para Mateus, a emissão também vem em meio a forte aquecimento no Brasil do mercado de geração distribuída, que geralmente envolve a instalação de sistemas solares em residências ou terrenos para atender diretamente a demanda de consumidores.
A remuneração das debêntures será equivalente à inflação medida pelo IPCA mais 5,45% ao ano, com prazo de dez anos. Os papéis têm como garantia o fluxo de pagamento pela energia solar gerada pela Faro e consumida por dois clientes, o Aquário do Rio e uma rede de supermercados em Pirapora. No caso das debêntures da Faro, cerca de R$ 14 milhões de reais serão usados para quitar dívidas em moeda estrangeira.
Segundo relatório publicado pela Moody’s em fevereiro, as emissões de títulos verdes, sociais e sustentáveis devem crescer 24% no mundo neste ano, para 400 bilhões de dólares. “Debêntures sustentáveis são aquelas cujos recursos são investidos tanto em projetos com benefícios ambientais quanto sociais. Portanto, a chegada desse tipo de papel no Brasil foi em bom momento”, afirma Mateus.
“Este é mais um importante passo para o mercado brasileiro de energia solar. Soluções de financiamento verde são essenciais para permitir que o setor se expanda. Acreditamos que mecanismos inovadores de financiamento verde, como os títulos verdes, serão transformadores para o setor solar de geração distribuída no Brasil nos próximos anos. Estamos muito orgulhosos de alcançar este marco significativo para a Faro Energy e para a indústria de forma mais ampla”, destacou Sarah Chapman, CEO da Faro Energy, em comunicado à imprensa.
Após a bem-sucedida debênture estruturada para o Programa Vivenda, esta é a segunda operação realizada pela aliança entre o Grupo Gaia e a Din4mo, que uniram forças para criar soluções de acesso a crédito para negócios que estejam focados em gerar impacto ambiental, social e econômico de forma sinérgica.
