A Rede Global de Investimento de Impacto (GIIN), em parceria com a Intellecap Advisory Services, publicou o Panorama do Investimento de Impacto no Sudeste Asiático, a primeira análise detalhada dessa atividade na região. O relatório foi apoiado pela Investing in Women, iniciativa do governo australiano que faz parcerias com investidores para ampliar os investimentos em pequenas e médias empresas de impacto pertencentes (e lideradas) a mulheres no Sudeste Asiático.
O Panorama do Investimentos de Impacto no Sudeste Asiático fornece uma visão profunda dos três mercados mais ativos da região: Indonésia, Vietnã e Filipinas, e uma visão regional mais ampla dos oito países restantes, Brunei, Camboja, Timor Leste, Laos, Malásia, Mianmar, Cingapura e Tailândia.
Abhilash Mudaliar, diretor de pesquisa da GIIN, diz que nos últimos cinco anos “a região da Ásia-Pacífico tem sido o mercado de investimento de impacto de crescimento mais rápido em todo o mundo. Este relatório mostra por que isso não é surpreendente. Os países da região oferecem ambientes de negócios dinâmicos, com crescente atividade empreendedora e de investimento, focados em assegurar o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável”.
A pesquisa descreve as oportunidades e os desafios para investidores de impacto e analisa fatores regulatórios e econômicos que influenciam as decisões de investimento em cada país. No geral, o relatório lança luz sobre um mercado de investimento de impacto regional dinâmico e em expansão:
- A atividade de investimento no sudeste da Ásia aumentou ao longo do tempo. Desde 2007, os Investidores de Impacto Privados (Iip) aplicaram US$ 904 milhões por meio de 225 acordos diretos, e as Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs) empregaram US$ 11,3 bilhões em 289 negócios diretos. Para ambos os grupos de investidores, a atividade de investimento aumentou significativamente nos últimos anos.
- A Indonésia, as Filipinas e o Vietnã são os três maiores mercados da região, representando mais de 60% do capital empregado até o momento. No entanto, cada país da região enfrenta seu próprio conjunto de desafios sociais e econômicos, e apresenta aos investidores oportunidades únicas para desenvolver estratégias que geram retorno financeiro e têm um impacto positivo.
- Os três principais setores de investimento de impacto na região foram serviços financeiros, energia e manufatura, representando mais de 80% do capital total empregado. À medida que o mercado se expande, cresce o interesse e a atividade em setores como educação, saúde e desenvolvimento da força de trabalho.
Sobre as descobertas da pesquisa,
Mudaliar destaca que, “historicamente, a maior parte do capital para investimentos de impacto na região tem origem em investidores na América do Norte ou na Europa Ocidental. Mas uma tendência particularmente promissora é a crescente participação de investidores locais – liderados por famílias ricas e indivíduos de alta renda. Esperamos que essa tendência se expanda rapidamente em todos os segmentos de investidores nos próximos anos ”.
O relatório também constata que há na região uma crescente conscientização e adoção de estratégias de investimento que levam em conta os benefícios para as mulheres (Gender Lens Investment- GLI) São investimentos que consideram as disparidades de gênero e/ou examinam a dinâmica de gênero para melhorar as decisões de investimento. Um número crescente de investidores começou a desenvolver estratégias de GLI nos últimos anos, com US$ 40 milhões distribuídos em mais de 30 negócios na Indonésia, Filipinas e Vietnã.
A doutora Julia Newton-Howes, CEO da Investing in Women, afirma que “esta importante pesquisa fornece informações de mercado muito necessárias para o Sudeste Asiático e revela o crescente apelo do investimento de impacto na região. É importante ressaltar que movimentar capital com uma lente de gênero pode desbloquear um mercado significativo insuficientemente servido e produzir impactos sociais adicionais. Obviamente, o investimento com uma lente de gênero tem um longo caminho a percorrer na região, particularmente com o financiamento do desenvolvimento. Mas reconhecemos que o investimento de impacto não atingirá todo o seu potencial sem incorporar uma lente de gênero intencional e se orgulha da parceria com a GIIN e a Intellecap nesta publicação. ”
O Panorama do Investimento de Impacto no Sudeste Asiático baseia-se em entrevistas realizadas com mais de 100 stakeholders, em uma revisão completa das pesquisas existentes e em análises agregadas de mais de 500 transações de investimento de impacto feitas desde 2007.
Baixe o relatório completo (texto em inglês)
Sobre a GIIN
A Rede Global de Investimento de Impacto (GIIN) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar a escala e a eficácia do investimento de impacto em todo o mundo. Investimentos de impacto são investimentos feitos em empresas, organizações e fundos com a intenção de gerar impacto social e ambiental, juntamente com um retorno financeiro. Investimentos de impacto podem ser feitos em mercados emergentes e desenvolvidos, e visam uma série de retornos de abaixo do mercado até a taxa de mercado, dependendo das circunstâncias. A GIIN constrói infraestrutura crítica e suporta atividades, educação e pesquisa que ajudam a acelerar o desenvolvimento de uma indústria coerente de investimento de impacto. Para mais informações, visite www.thegiin.org
Sobre o Intellecap Advisory Services
A Intellecap é pioneira no fornecimento de soluções empresariais inovadoras que ajudam a construir e escalar empresas lucrativas e sustentáveis dedicadas a mudanças sociais e ambientais. A Intellecap fornece uma ampla gama de serviços de consultoria, pesquisa e serviços bancários de investimento, para agências multilaterais, instituições financeiras de desenvolvimento, empresas sociais, corporações, investidores, formuladores de políticas e doadores. Em 2017, a Intellecap ganhou o prêmio de “Construtor de Mercado de Impacto do Ano” do Global Steering Group (GSG) de Chicago, um think tank do G20. A Intellecap faz parte do Aavishkaar – Intellecap Group, que administra coletivamente ativos de mais de U$ 650 milhões e direcionou cumulativamente mais de US$ 1 bilhão de capital para empreendedores que abordam alguns dos mais desafiadores problemas do mundo. Para mais informações visite http://www.intellecap.com.
Sobre a Investing in Women
Investir em mulheres é uma iniciativa do governo australiano para catalisar o crescimento econômico inclusivo e a redução da pobreza no Sudeste Asiático. Os objetivos do programa são melhorar a participação das mulheres na força de trabalho e como líderes empresariais; melhorar a voz das mulheres na tomada de decisões e liderança; e influenciar os setores público e privado a reconhecer e promover o valor da igualdade de gênero. Investir em mulheres parceiras com investidores de impacto para fortalecer o acesso ao financiamento para PMEs de propriedade e dirigidas por mulheres, particularmente na Indonésia, nas Filipinas e no Vietnã, e para construir um case de negócios para um ambiente de investimento mais inclusivo globalmente. Para mais informações, visite http://www.investinginwomen.asia.
