Atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 exige mais capital

Investidores de impacto devem visar proativamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 para ajudar a preencher uma enorme lacuna de financiamento global

A Rede Global de Investimento de Impacto (GIIN) publicou um novo relatório, Financiando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Investimento de Impacto em Ação, que reitera a necessidade dos investidores de impacto levantarem e direcionarem novos capitais para ajudar a alcançar até 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).  Diante da estimativa de US$ 5 trilhões a US$ 7 trilhões requeridos anualmente para atingir as metas, fica claro que mais capital, alocado por investidores cujos objetivos se alinham a essas metas, é um requisito absoluto. O relatório, divulgado antes da agenda da Semana de Metas Globais da ONU, de 22 a 29 de setembro, mostra o potencial do investimento de impacto para catalisar o progresso em direção a essas metas.

Uma série de estudos de caso ilustra a evolução de abordagens cada vez mais sofisticadas de investidores de impacto que direcionam capital para os ODS. Desde o desenho de produtos de investimento em torno de um ou vários ODS, para fazer desses objetivos um foco de sua captação de recursos, os investidores mostram no relatório da GIIN como direcionar e incorporar proativamente os ODS ao longo do ciclo de investimento. Isso inclui a terceirização e due diligence, seleção, estruturação e gerenciamento de investimentos e saídas.

“Os ODS são uma personificação da agenda global para o desenvolvimento e, se quisermos alcançá-los até 2030, o esforço coletivo de governos e organizações privadas precisa se expandir em um ritmo muito mais rápido. Apesar de alguns progressos iniciais, a necessidade é mais urgente do que nunca de injetar novo capital em negócios de alto impacto que enfrentam desafios sociais e ambientais críticos”, disse Amit Bouri, CEO e cofundador da GIIN. Ele acrescentou: “Através destes estudos de caso, estamos destacando os investidores e suas abordagens estratégicas para os ODS, que, esperamos, possam inspirar outros na comunidade de investimento a considerar como eles também podem assumir papéis ativos para ajudar a atingir esses objetivos”.

Os investidores apresentados no relatório, muitos deles que têm como alvo as taxas de retorno do mercado, incluem:

Blue like an Orange Sustainable Capital, que opera um fundo para a América Latina que tem como alvo os ODS focados em acabar com a pobreza e promover boa saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, comunidades sustentáveis ​​e consumo responsável. Seus investimentos em dívida mezanino no Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru reforçam a demanda reprimida por capital de empréstimos de bancos comerciais da região. O segmento de dívida mezanina oferece flexibilidade para os tomadores de empréstimos e retornos atrativos para os investidores.

Incofin Investment Management, operadora, de fundos de capital privado e de dívida com foco em serviços financeiros e agricultura, com um total de US$ 1 bilhão sob gestão. Incorporou os ODS em seus processos de due diligence e gestão de investimentos em todos os seus fundos administrados e aconselhados, e fez 60 investimentos globalmente que buscam os retornos da taxa de mercado enquanto perseguem esses objetivos.

The Mirova Land Degradation Neutrality Fund project, lançado em 2017, que visa especificamente o SDG 15, Vida na Terra, investindo em projetos que promovem a neutralidade da degradação da terra através, por exemplo, de reflorestamento e prevenção da desertificação.  O Mirova arrecadou US$ 120 milhões de um projeto de US$ 300 milhões para fornecer financiamento de longo prazo a empresas investidas em projetos de agricultura e silvicultura sustentáveis ​​que demonstram práticas ambientais e sociais positivas.

PGGM, gestora de recursos para fundos de pensão com sede na Holanda, que investe em alimentos, saúde, água e clima, investirá 20 bilhões de euros (US$ 22,6 bilhões) até 2020 para abordar os ODS que tratam da eliminação da fome e da promoção da saúde, água e saneamento, energia limpa e consumo responsável.

Partners Group, investidor de impacto com sede na Suíça, lançou a estratégia de investimento PG LIFE este ano, um fundo de mercado privado que busca retornos financeiros de mercado junto com progresso mensurável na direção de acabar com a pobreza e promover boa saúde, educação de qualidade e energia limpa.

“O que vemos nesses exemplos é uma abordagem proativa com foco nos ODS”, disse Bouri. “Não basta agora simplesmente ‘etiquetar’ investimentos relevantes para as áreas de emissão dos SDGs, embora esse seja um bom primeiro passo. O que o mundo necessita urgentemente é que mais capital de investimento seja canalizado para essas prioridades sociais e ambientais.” Os ODS têm sido chamados de “a lista do mundo mais difícil de fazer”, mas com a ajuda de líderes nos mercados de capitais privados, eles podem ser atingidos.

Sobre o GIIN

A Rede Global de Investimento de Impacto (GIIN) é uma organização sem fins lucrativos dedicada a aumentar a escala e a eficácia do investimento de impacto em todo o mundo. Investimentos de impacto são investimentos feitos em empresas, organizações e fundos com a intenção de gerar impacto social e ambiental, juntamente com um retorno financeiro. Investimentos de impacto podem ser feitos em mercados emergentes e desenvolvidos, e visam uma série de retornos de abaixo do mercado até a taxa de mercado, dependendo das circunstâncias. A GIIN constrói infraestrutura crítica e suporta atividades, educação e pesquisa que ajudam a acelerar o desenvolvimento de uma indústria coerente de investimento de impacto. Para mais informações, visite www.thegiin.org

Baixe aqui o relatório (em inglês).